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Études de cas - Finances
JP Morgan Invest
Objectifs commerciaux essentiels du client
JP Morgan Invest, un des fournisseurs les plus novateurs de services de gestion de l’actif, souhaitait travailler avec dsi pour produire un rapport clair et concis du portefeuille de retraite de ses clients.
Il souhaitait s’éloigner du relevé standard mode coupe-feuilles avec des livrets génériques au milieu et créer un rapport personnalisé pour chaque client, reflétant ses investissements. Le rapport devait être clair et concis, avec des graphiques appropriés pour documenter le texte ainsi que des tableaux. Ils souhaitaient illustrer graphiquement la répartition entre liquidités, revenu et éléments de croissance tout en présentant cette information dans un format facile à assimiler.
Technologie et systèmes d’application utilisés
Les données reçues du client étaient traitées en utilisant la plate-forme Nexdox. Tous les calculs et la logique commerciale ont été effectués sur la plate-forme Nexdox ce qui a donné lieu à la production de fichiers imprimés qui contenaient non seulement les données, mais également des graphiques et des tableaux. Les fichiers ont alors été présentés au service d’impression numérique où ils ont été convertis au protocole RIP sur les serveurs Creo. L’impression a été faite sur les presses à imprimer Xerox DocuColour iGen3.
Après l’impression, selon le format d’emballage souhaité, l’assemblage s’est fait sur la machine intelligente Duplo de finition et façonnage à partir des codes à barres qu’utilise dsi ou sur notre machine produisant des reliures parfaites à l’interne.
En quoi cette solution d’impression était-elle novatrice?
À partir de données sèches, nous estimons que dsi a produit l’un des relevés d’investissement les plus novateurs et dynamiques du secteur des services financiers. Voici ses caractéristiques :
Personnalisé – Tout le vocabulaire et les graphiques sont conçus en fonction d’un investisseur en particulier, incluant non seulement ses investissements, mais également les commentaires sur les marchés qui leur sont pertinents, et ce, au bon endroit dans la publication. Le dossier comporte également des lettres personnalisées visant à en expliquer le contenu ainsi que ses avantages pour l’investisseur.
Utilisation d'éléments visuels – Utilisation efficace et abondante de graphiques et de diagrammes à secteurs pour montrer le détail de chaque fonds et la répartition de l’actif.
Agencement – La taille des illustrations a été proportionnée et des pages bouche-trou ont été utilisées pour offrir à chaque dossier une apparence attrayante sur le plan visuel, tout en supprimant les espaces/pages vides éventuels et la pagination inesthétique.
Sources de données multiples – Les données ont été extraites de plusieurs sources pour nous assurer de renforcer la valeur de l'information fournie dans le dossier, par exemple, le tracé des années jusqu'à la date de maturité du fonds. Des analyses du marché et des investissements ont également été obtenues auprès de diverses sources et intégrées de manière dynamique dans le programme.
Pagination/Finition dynamique – En fonction de la pagination finale, les fichiers ont été divisés pour tenir compte de la taille des dossiers, par exemple reliure parfaite ou point cellier.
Quels résultats commerciaux ont été atteints par cette méthode?
Ce programme sur mesure a été créé à partir de zéro, en utilisant un échantillon de données brutes et un document conceptuel. Cette application novatrice a été très bien reçue par le client et par les investisseurs. L’approche facile à comprendre, « anglais courant » étayée de données et de graphiques supplémentaires a été chaleureusement accueillie par le marché où il est souvent difficile pour un investisseur de pleinement comprendre le profil et la performance sous-jacente de ses investissements. L’approche personnelle, soutenue par des commentaires sur les marchés pertinents, a été tellement bien acceptée par les investisseurs de JP Morgan que la société a décidé de passer une nouvelle commande pour les relevés à venir.